Краткая характеристика рынка гостиничных услуг в России

Обзор отрасли

По результатам исследования гостиничных услуг, проведенного фирмой МакКинзи, на территории России расположено около 5 тыс. гостиниц в которых занято около 100 тыс. человек. В дорогом сегменте рынка (4* и 5*) появились известные, международные гостиничные сети, на которые приходится 15% оборота отрасли. Как правило, ни одна крупная гостиница, работающая под известной маркой, не принадлежит сети, а лишь управляется ею. По данным Госкомитета РФ по статистике, в 1999 году отечественным гостиничным хозяйством было обслужено 15021,1 тыс. человек, что на 11,1% больше показателя за предыдущий год. Производительность труда российской гостиничной отрасли (исключая ресторанное обслуживание), по данным МакКинзи, составляет 18% от уровня США. В сетевых гостиницах этот показатель равен 60% от уровня производительности сетевых гостиниц США.

Причины низкой производительности труда

Существует ряд причин низкой производительности труда гостиничного комплекса в России. В сетевых гостиницах наблюдается недостаток квалифицированного персонала. Российские несетевые гостиницы меньше загружены, о чём свидетельствует неэффективность маркетинговой политики, функции их персонала излишне специализированы, номера непривлекательны и перечень их услуг ограничен, а уровень сервиса низок. Также к низкой производительности труда можно отнести и падение спроса, высокую стоимость капитала, страновой риск, неразвитость туристических объектов, бюрократию и коррупцию и то, что несетевые гостиницы находятся в собственности у государства, и у их руководителей нет стимулов повышения эффективности.

Перспективы развития отрасли

Гостиничный бизнес является цикличной отраслью, то есть спрос на гостиничные услуги зависит от доходов населения. В виду того, что из 15021,1 тыс. человек обслуженных отечественным гостиничным хозяйством в 1999, 80% составили россияне, а также недавнего кризиса 1998 года, можно предположить, что спрос на гостиничные услуги ещё не восстановился до уровня 1998 года, из-за уменьшения доходов населения.

Если устранить главные причины низкой производительности гостиничной отрасли, российский гостиничный рынок может привлечь инвестиции и достигнуть 60-65% от уровня производительности труда в США. Например по результатам экспертного опроса, проведенного консалтинговой фирмой Arthur Andersen, согласно которым перспективы инвестирования гостиничного строительства со странами Восточной Европы оцениваются как весьма перспективные. Но это в принципе.

Гостиничный рынок Москвы

Общие положения

В Москве, после экономического кризиса 1998, совпавшего с вводом большого количества гостиничных номеров, отмечается некоторое оживление рынка гостиничных услуг, хотя спрос на гостиничные услуги ещё не восстановился до уровня 1998 года. Ситуация на гостиничном рынке Москвы ещё усугубляется и ценовой конкуренцией, причиной которой стала попытка повышения заполняемости. По данным Ассоциации «Университет гостиничного, туристского и ресторанного бизнеса», в гостиничной отрасли Москвы, судя по первой половине этого года, продолжается спад. Обобщая, можно сказать, что гостиничный рынок Москвы стабилизируется.

Все московские пятизвездочные гостиницы позиционируют себя в качестве бизнес-гостиниц. Корпоративные клиенты таких гостиниц могут быть разделены на две группы. Первая группа, это западные компании, активно работающие на российском рынке и имеющие постоянный поток сотрудников в Россию. Вторая группа это "случайные" иностранные компании: сотрудники таких корпораций приезжают в страну нерегулярно - например, на переговоры. Поток клиентов второго типа весьма велик, и зависит он в основном от деловой конъюнктуры в стране. Поэтому успех гостиниц бизнес класса напрямую зависит от экономической ситуации в стране.

Cегодня в Москве существует нехватка трехзвездочных гостиниц. Гостиницы такого класса, пользуются спросом как у зарубежных бизнесменов, так и у отечественных.

Все столичные гостиницы, независимо от их статуса и категории, широко сотрудничают с туристскими компаниями, в том числе в сфере делового туризма. В зависимости от блока выкупаемых мест турфирмам даются неплохие скидки. Так, корпоративный тариф на 20–30% ниже стандартного. В высококлассных отелях действует система бонусов. Набрав определенное количество баллов, турфирма получает право на бесплатные номера и дорогие презенты. У многих гостиниц есть своя, закрытая для посторонних система поощрения постоянных партнеров.

Статистические данные

В начале 2000 года на гостиничном рынке Москве наблюдалось снижение ставки заполняемости на 10,1% по сравнению с тем же периодом за прошедший год.

Для анализа дорого сегмента (4* и 5*) гостиничного рынка Москвы будут использованы следующие ведущие гостиницы: “Балчуг-Кемпински”, ”Метрополь”, ”Националь”, Grand Marriott, ”Аврора”, ”Палас”, ”Ренессанс”, ”Рэдисон”, ”Тверская”, ”Аэростар”. Январь 2000 в очередной раз подтвердил, что данный месяц является провальным. В это время года не приезжают встречать Рождество Христово, Новый или Старый Новый год. Пока в это время только уезжают. Исключением могут быть только “Grand Marriott”, “Аврора” и ”Тверская”. Особо стоит отметить стабильную загрузку ”Grand Мarriott”, темпы роста загрузки “Авроры” и доминирующую позицию “Тверской” (таблица 1). Данные приведённые в таблице 1 указывают на то, что почти все гостиницы ещё не “оклемались” от кризиса 1998 года. Очевидно, что за первое полугодие 2000 года показатель заполняемости для гостиниц приведенных в таблице 1, за исключением гостиниц сети Marriott, является одним из низких с 1995 года. Тем не менее заметна некоторая положительная тенденция средней заполняемости после кризиса 1998 года, что даёт надежду на восстановление в недалеком будущем, дорого сегмента рынка.

Показатель среднемесячной реальной ставки (доходность одного места) указывает, что доходность одного места во всех отелей упала после 1998 года, и продолжала сокращаться на протяжении 1999 года. Сейчас доходность одного места немного возросла. Стоит отметить значительные ценовые перепады более чем на $100. Например, в ”Метрополе” максимальная ставка за период была $232 за место, а за последние полгода она опустилась до $84. А разброс цен между минимальной и максимальной ставкой составил $185. Или “Кемпински”, падение по максимальным ставкам на $126 и разница в $209 между максимумом и минимумом, которое было достигнуто за последний год. Такая нестабильность ставок не может являться положительной чертой гостиницы, так как устойчивость ставок за период времени есть характерный показатель.

Таблица 1

Среднегодовые значения загрузки для различных гостиниц Москвы, %

Гостиница	1995	1996	1997	1998	1999	2000 янв.-июль
“Метрополь”	62,3	61,0	66,3	54,2	32,5	33,5
“Палас”	70,7	63,5	71,3	61,8	46,0	53,4
“Grand Marriott”	-	-	56,2	67,2	56,4	61,2
“Кемпински”	69,3	72,0	81,2	69,8	45,2	44,9
“Националь”	52,7	66,9	71,7	62,8	47,1	51,8
“Аврора”	-	-	-	-	37,3	55,0
“Пресня”	75,8	65,9	61,7	54,3	27,0	-
“Аэростар”	75,9	64,7	62,3	56,4	35,2	33,3
“Рэдисон”	79,0	72,2	70,0	61,8	39,1	40,5
“Ренессанс”	67,1	58,4	58,8	49,0	31,5	31,9
“Тверская”	43,2	74,3	76,6	64,9	60,3	73,6
Среднее	69,1	66,5	68,4	60,2	40,8	48,7

Таблица 2

Значения доли захвата рынка для различных гостиниц Москвы, %

Гостиница	На начало периода наблюдения	На конец периода наблюдения	Авг. 1999/июль 2000
“Метрополь”	-	12,3	-18,7
“Палас”	-29,6	31,8	26,3
“Grand Marriott”	-49,1	55,3	36,1
“Кемпински”	-46,2	32,4	26,4
“Националь”	-44,8	28,8	28,8
“Аврора”	-62,2	22,4	22,4
“Пресня”	-37,8	16,8	-23,3
“Аэростар”	-54,4	26,5	-6,4
“Рэдисон”	-40,0	26,8	5,4
“Ренессанс”	-64,8	3,7	-14,0
“Тверская”	-53,5	65,6	-14,0

Таблица 3

Граничные значения для реальной ставки различных гостиниц Москвы,$

Гостиница	На начало периода наблюдения	На конец периода наблюдения	Авг. 1999/июль 2000
“Метрополь”	-	232	84
“Палас”	56	201	108
“Grand Marriott”	69	185	128
“Кемпински”	67	276	150
“Националь”	64	224	147
“Аврора”	24	149	149
“Пресня”	33	154	-
“Аэростар”	31	177	59
“Рэдисон”	43	197	68
“Ренессанс”	24	166	54
“Тверская”	54	185	116
Среднее	55	180	105

Прогноз на будущее

Проведенные маркетинговые исследования показывают, что по степени обеспеченности гостиницами и качественным номерным фондом, по Европе, Москва находится на предпоследнем месте. В связи с нехваткой гостиниц и потенциальной привлекательностью рынка Москвы, ожидается строительство новых гостиниц. Hilton International, например, планирует построить в Москве две гостиницы: Hilton Bolshoi Moscow (откроется весной 2001 года) и на Никитском бульваре.

Не исключено, что в недалеком будущем процесс перехода гостиниц из одной сети в другую, как например в конце 1999 года гостиница "Ирис Софитель" вышла из-под управления компании Sofitel, вновь станет столь же активным, как в 1993 - 1995 годах. Если это так, то это будет способствовать более жёсткой конкуренция среди 4* и 5* гостиниц столичного рынка.

Ценовая стратегия.

Жесткая ценовая конкуренция оздоровила Московский гостиничный рынок Сколько московские пятизвездочные гостиницы ни снижали цены, борясь за повышение заполняемости, это пока не привело к серьезным изменениям на рынке. Тем не менее передел рынка не за горами: можно достоверно сказать, что наибольшие шансы получить дивиденды от ожидаемого роста делового туризма имеют те, кто активно играл в 1999 году.

Пир во время чумы.

Представители гостиниц оценивают нынешние времена как далеко не лучшие и смотрят в будущее лишь с осторожным оптимизмом. Менеджер по связям с общественностью отеля Sheraton Palace Hotel Ирина Володина комментирует ситуацию так: "После кризиса на рынке гостиничных услуг наблюдался спад, сейчас мы оцениваем положение как стабильное. В 2000 году ожидаем улучшения за счет окончательного преодоления последствий кризиса". Региональный директор по продажам и маркетингу сети Marriott Роберт Оверенд говорит: "Мы постоянно отслеживаем новые девелоперские гостиничные проекты в Москве. Marriott не исключает расширения сети, хотя пока не работает над подобным проектом". В ближайшее время выйти на московский рынок планирует Hilton International. Компания намерена построить в Москве два отеля: Hilton Bolshoi Moscow откроется весной 2001 года, а еще одна гостиница, по словам директора регионального отделения Hilton Int. в Европе Юргена Фишера, будет возведена на Никитском бульваре. По информации "Ко", близкие к правительству Москвы девелоперские структуры, владеющие вторым корпусом бывшей гостиницы "Белград", к лету 2000 года начнут разрабатывать проект ее реконструкции - возможно, с привлечением известной управляющей сети. Множество других подобных проектов пока просто не разглашаются. По данным "Ко", владельцы практически всех трехзвездочных гостиниц типа "Минска" или "Варшавы" вели в 1999 году переговоры о реконструкции, повышении класса и переходе под управление европейских (правда, не самых известных) сетей.

Из сети в сеть.

Несмотря на то что рынок в результате кризиса просел, рентабельность отелей по-прежнему остается достаточно высокой: по неофициальным данным, себестоимость номера составляет около $45 - 60, цены же в гостиницах высокого класса даже с учетом скидок и льгот никогда не опускаются до таких цифр. Гостиничный бизнес высокого класса остается прибыльным и для управляющих компаний: "сетевые" гостиницы имеют возможность держать цены, близкие к европейским и американским. Правда, ситуация на московском рынке отелей высокого класса имеет свою специфику: ни одна крупная московская гостиница, работающая под известной маркой, не принадлежит сети, а лишь управляется ею. Владеют же гостиничными зданиями, как правило, девелоперские структуры, близкие к мэрии Москвы и к московскому строительному комплексу. Владелец отеля получает согласно договору некоторую фиксированную сумму от управляющей компании, а все остальное получает управляющая сеть. Поэтому понижение рентабельности отеля бьет именно по управляющей компании.

Некоторая часть московских отелей управляется не международными сетями, а их франчайзи. Например, сетьюMarriott в Москве управляет крупный американский партнер Marriott - группа Interstate (владеет отелями АО "Моспромстрой"). В том, кто на самом деле "держит марку" Radisson в гостинице "Славянская", разобраться почти невозможно. Известно лишь, что сама сеть Radisson SAS в непосредственном управлении гостиницей не участвует. Вообще мода на управляющие СП московских структур с известными сетями постепенно проходит. Управляющие сети, становясь более требовательными к российским партнерам, все чаще настаивают на передаче отелей в "чистое" управление - без российских партнеров. В ближайшие два-три года не исключены перемены в руководстве гостиниц - новые назначения или смена управляющих компаний. Так, в конце 1999 года отель "Ирис Софитель" вышел из-под управления компании Sofitel. Кого теперь акционеры "Ириса" привлекут к управлению гостиницей (строившейся в свое время под нужды федоровского Центра микрохирургии глаза), сказать сложно. В связи со сменой управляющей компании возможен уход другого отеля - "Марко Поло Пресня" - из сети Marco Polo. Не исключено, что в недалеком будущем процесс перехода гостиниц из одной сети в другую вновь станет столь же активным, как в 1993 - 1995 годах. Если это так, то конкуренция в группе наиболее сильных игроков столичного гостиничного рынка только усилится.

Обреченные на успех

Фактически к концу 1999 года московский гостиничный бизнес разделился на три сектора. Первую группу составляют консервативные отели, которые воспринимают спад как роковую неизбежность. Отели "второй группы" спокойно работают в эксклюзивных нишах. Третьи, воспользовавшись кризисом, активно делят рынок. Гостиницы, четко определившие свою нишу, почти не принимают участия в борьбе за рынок - у них и так дела идут неплохо. Например, отели "Балчуг Кемпински Москва" и "Марриотт Роял Аврора" находятся вне конкуренции среди элитных гостиниц. Они позиционируются как отели класса более высокого, чем пять звезд, и благодаря этому находятся над схваткой. Так, в "Балчуге", несмотря на сравнительно высокие цены, заполняемость в течение всего 1999 года, по данным "Ко", была выше, чем в "Савое", "Национале", "Метрополе". "Наш отель предоставляет услуги класса de luxe. Понятно, что наши гости - достаточно состоятельные клиенты, - говорит менеджер по связям с общественностью отеля "Балчуг Кемпински Москва" Андрей Абаджиди. - Поэтому кроме обычного для отелей высшей категории набора услуг, входящих в стоимость проживания, мы предоставляем и эксклюзивный сервис: на территории отеля можно пользоваться гостиничным мобильным телефоном, постояльцы получают любую газету из любой страны в день ее выхода".

Есть отели, с которыми трудно конкурировать по другой причине: они находят "своего" клиента, специализируясь не в ценовой, а в профильной нише. Так, гостиница "Новотель", расположенная неподалеку от "Шереметьева-2", рассчитана на транзитных пассажиров или на клиентов, приехавших в Москву на один день: такая специализация гарантирует компании высокую загрузку. "Холидей Инн Москва Виноградово" задумывался прежде всего как загородный отель для иностранных клиентов, но оказалось, что здесь не прочь погостить и состоятельные россияне. В гостинице "Роял Зенит", расположенной в Строгине, всего 35 номеров, что привлекает клиентов, предпочитающих "домашние" гостиницы, расположенные подальше от центра. В таких гостиницах, как "Холидей Инн Москва Виноградово" и "Роял Зенит", предпочитают останавливаться клиенты, которые особенно ценят свою безопасность: в маленьком отеле, расположенном в спокойном районе города или вообще за городской чертой, можно обойтись силами собственной охраны. Или вообще арендовать тот же "Роял Зенит" целиком. Таким образом, "настоящая" конкуренция - со снижением цен, скидками и взаимными обвинениями в демпинге - наблюдается среди другого круга отелей, не обладающих собственными нишами. Порой создается ощущение, что острота этой конкуренции преувеличена.

Третьего не дано.

Все московские пятизвездочные гостиницы позиционируют себя в качестве бизнес-отелей. Методы борьбы за корпоративного клиента известны: скидки, гибкие тарифы, персональные условия компаний-клиентов. На этом-то поле происходили, происходят и будут происходить основные сражения. Корпоративных клиентов московских отелей можно разделить на две группы. Во-первых, это западные компании, активно работающие на российском рынке и имеющие постоянный траффик сотрудников в Россию. Ко второй группе можно отнести "случайные" иностранные компании: сотрудники таких корпораций приезжают в страну нерегулярно - например, на переговоры. Поток клиентов второго типа весьма велик, и зависит он в основном от деловой конъюнктуры в стране. Сложно сказать, кто первым в 1999 году произнес слово "демпинг". Впрочем, есть сети, которые находятся вне подозрений: не все следовали политике снижения цен, характерной для гостиничного сектора в 1999 году. По словам Ирины Володиной, "резких понижений цен в отеле Sheraton в течение последнего года не было. Были только плановые изменения цен в связи с сезоном и праздничные скидки". Значительная часть гостиничных менеджеров считают, что первым на массированное снижение цен пошла сеть Marriott, которая управляет тремя московским отелями. По мнению конкурентов, компания сыграла на том, что корпоративных клиентов легко "перекидывать" из одной гостиницы в другую, варьируя величину скидок в "Тверской", "Гранд Марриотт" и "Роял Аврора". Действительно,Marriott вел весьма агрессивную ценовую политику в течение 1999 года, но демпингом это назвать нельзя: по данным "Ко", отели сети всегда выставляли "среднестатистическую" цену на свои услуги и редко оказывались самыми дешевыми среди пятизвездочных отелей. Скорее всего, и возможности Marriott по эксплуатации сети из трех гостиниц как единого комплекса весьма ограниченны, поскольку отели позиционируются все-таки в разных сегментах рынка (например, "Марриотт Тверская" была традиционно "тихой" гостиницей со сравнительно большим процентом "долгоживущих" клиентов, а "Роял Аврора" - VIP-гостиницей). Похоже, менеджеры сети Marriott всего лишь нарушили негласную конвенцию московских гостиниц - не переманивать постоянных клиентов эксклюзивными скидками. В защиту "конвенции" выступил "Националь", запустив PR-акцию против демпинга. Впрочем, многие операторы считают, что "Националь" пытался таким образом сохранить высокий уровень цен без ущерба для своей достаточно большой заполняемости. Тем не менее управляющие компании бойко снижали цены под аккомпанемент взаимных обвинений. Впрочем, ценовая война подействовала на рынок оздоровляюще. Во-первых, программы скидок, которые разработали конкурирующие отели, позволили определить группу лидеров, которые смогут занимать доминирующее положение в сегменте высококлассных (но не эксклюзивных) бизнес-гостиниц - этоMarriott, Sheraton, "Националь". Во-вторых, в результате снижения цен стало более четким позиционирование "нишевых" отелей. А вот третий вывод печален: гостиницам, которые ранее рассчитывали пережить тяжелые времена без особых усилий, предстоит либо измениться, либо лишиться перспектив.

Cегодня деловой туризм — одна из ведущих и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Эксперты прогнозируют в ближайшие десять лет настоящий взрыв бизнес-туризма: число деловых поездок возрастет с 564 млн в год до 1,6 млрд. Не станет исключением и Россия. Мы решили узнать, насколько ее гостиницы готовы к приему бизнес-постояльцев. В цивилизованных странах мира для делового туризма принято использовать бизнес- и «сьют»-отели. Последние оборудованы по специальному стандарту: кабинет плюс спальня в одном номере, то есть мини-офис и временная квартира, рассчитанные на довольно длительное проживание. Это – удобно и к тому же по средствам любому бизнесмену. В России, и даже в столице, «сьют»-отелей, в общепринятом смысле, нет. У нас, как правило, их заменяют гостиницы, специализирующиеся на приеме деловых туристов. Особняком в данной иерархии стоят апарт-отели. Их бизнес-номера оснащены кабинетом, спальней и кухней. Для общего пользования предлагается бизнес-центр, конференц-зал, комнаты для переговоров. День в апарт-отеле обойдется в $160–180 за номер.

Центр международной торговли на Красной Пресне пока единственный предоставляет услуги бизнес-класса в полном объеме. Он универсален. Может быть использован для конгрессного туризма: в гостинице «Международная» конференц-зал рассчитан на 1350 персон. Есть выставочный комплекс, залы для секционных заседаний, деловой центр с оборудованными для работы кабинетами. Предлагаются в аренду офисные помещения, комнаты для переговоров. Словом, каждый предприниматель может успешно вести свое дело, не выходя из комплекса. Средняяя стоимость стандартного номера «Международной» – $240 в сутки. Единственная претензия к комплексу – не очень удачное расположение: те, кто вынужден пользоваться городским транспортом, ипытывают неудобства. Но разрешена и эта проблема: организовано челночное сообщение «шатлом» от гостиницы «Международная» до центра столицы. Один из самых дорогих отелей деловой Москвы – пятизвездочный «Балчуг». Но его цена – $325 за место в стандартном номере – дает полную гарантию качества. Недаром же гостиничная цепочка «Кемпински» популярна во всем мире. В российском «Балчуг-Кемпински» в основном предпочитают останавливаться бизнесмены самого высокого ранга.

Если бизнес-турист располагает достаточными средствами и прибыл к нам презентовать свою фирму, он чаще всего выбирает «Метрополь» или «Националь»: стоимость номера – $270–290. В этих прославленных отелях не только изысканная классическая атмосфера, но и полный набор залов для работы: от камерных до больших, на 100–150 человек.

Не пустуют и гостиницы системы «Марриотт». Их загрузка самая высокая среди московских отелей. Состоятельные бизнесмены предпочитают останавливаться в «Марриотт-Аврора-роял». Гостиница на 234 номера обеспечивает высокий стандарт жилья за $265–280 в сутки и безупречный сервис. Для переговоров и презентаций есть зал на 150 мест, бизнес-центр, помещения для приемов. Полный набор бизнес-услуг предлагает и «Марриотт-Гранд-отель», рассчитанный на 392 номера. Ночь в нем – от $240 и выше. «Марриотт-Тверская» – более камерная гостиница, на 162 номера. Упор здесь делают на максимальное оснащение номеров, кабинетов для переговоров и бизнес-центра. Бизнесмены среднего класса обычно выбирают «Ренессанс», «Аэростар», «Савой», «Марко Поло». Цены за проживание в них значительно ниже, чем в других отелях того же уровня, – от $170 в сутки на человека. Хотя все нужное для этой группы клиентов непременно присутствует. Итак, с четырех-пятизвездочными гостиницами в Москве все достаточно благополучно. У них в резерве всегда десяток-другой номеров, а заполняют их, как правило, преуспевающие иностранные бизнес-туристы. По мнению специалистов, трехзвездочных отелей в белокаменной сегодня немного. А на них большой спрос как у зарубежных бизнесменов, так и у отечественных. Яркий их представитель – гостиница «Будапешт». В последние годы там в основном останавливаются деловые люди – до 80% постояльцев. Средняя цена номера – $92. Частные переговоры можно вести в специальных залах. А бизнес-центр предоставляет копировальные аппараты, факсимильное сообщение, персональный компьютер, который подключается к Интернету. «Будапешт» ценится и за местонахождение – в центре Москвы, на Петровских линиях. Все большим спросом у бизнесменов пользуется четырехзвездочная гостиница «Украина». После реконструкции здесь появились современно оборудованные бизнес-этажи. То есть номера с кабинетом, где установлены многофункциональный телефон, модем, компьютер с выходом в Интернет, и с мини-кухней, сориентированные на максимальную экономию времени гостя-предпринимателя. Цена стандартного номера – $85. Плюсом считается и удобное расположение отеля. У «Космоса» также большие возможности для развития делового туризма: конгресс-зал на тысячу мест, оснащенный аппаратурой для синхронного перевода, множество конференц-залов различной вместимости: от 12–20 до 200 мест. Все столичные отели, независимо от их статуса и категории, широко сотрудничают с туристскими компаниями, в том числе в сфере делового туризма. У многих гостиниц есть своя, закрытая для посторонних система поощрения постоянных партнеров. Медленно, но все же появляются отели для деловых путешественников и в других российских регионах, в крупных промышленных центрах. Таких, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новгород Великий, Казань, Уфа, Иркутск, Тула, Новосибирск, Челябинск, Якутск.

Гостиничный рынок Санкт-Петербурга

Объём рынка

Рынок гостиничных услуг Санкт-Петербурга на данный момент находится в плачевном состоянии. Существующее количество гостиниц, по всем сегментам рынка, недостаточно для полноценного, здорового рынка гостиничных услуг. Небольшой размер рынка не способствует конкуренции, которая приводит к более эффективному ценообразованию, развитию дополнительных услуг и повышению уровня качества обслуживания. В настоящий момент, мизерное количество гостиниц позволяет держать высокие цены, при этом игнорируя качественные факторы.

Всего по виду деятельности "гостиничное хозяйство" зарегистрировано 161 предприятие из которых только 67 объектов являются собственно гостиницами. Для второго города России данное количество гостиниц недостаточно. Нехватка одного только качественного номерного фонда в Петербурге составляет 7 067 номеров. Из всех имеющихся гостиниц, только три относятся к первому классу ( "Астория", "Гранд- отель Европа", "Шератон Невский Палас") с общим количеством номеров 1012 на 2014 мест. Рынок гостиниц среднего класса составляет 27 гостиниц 4* и 3* категории (количество номеров - 6574; количество мест - 11920). Гостиницы экономического класса представлены 36 объектами размещения уровня 1* и 2*, общежитиями гостиничного типа, объектами типа "хостел". Для определения потенциального объёма рынка будут использованы следующие основные “потребители” гостиничных услуг.

Туризм. Частично, кризис гостиничного комплекса может быть объяснён неразвитостью рынка туризма. Санкт-Петербург обладает богатой историей, колоссальным количеством исторических ценностей и достопримечательностей. И поэтому, в праве рассчитывать на место одного из лидирующих городов по посещаемости туристами наравне с Лондоном и Парижем.

Бизнес. Также, как и в Москве, стоит отметить существенный вклад корпоративных клиентов в развитие гостиничной отрасли. Санкт-Петербург является финансовым и деловым центром на Северо-Западе. С развитием экономического и делового сотрудничества конечно, трёх высококачественных гостиниц для удовлетворения спроса корпоративных клиентов мало. Поэтому можно рассчитывать на некоторый прирост объёма гостиничного рынка. Важно помнить, что большая часть корпоративных клиентов иностранцы, а их пребывание в нашей стране зависит от экономики, которая нестабильна и имеет характерность резко колебаться.

Организация Конференций. Третьим основным “потребителем” гостиничных услуг является значительно развивающийся конгрессный сегмент (организация конгрессов, симпозиумов, семинаров, конференций, презентаций). Второй город России, научный и экономический центр, культурной столицы не может не привлекать организаторов различных конференций и симпозиумов. Более того, Петербург может “переманить” некоторую часть организаторов таких мероприятий из Москвы, считающейся социально-экономическим и деловым центром.

Следовательно, рынок гостиничных услуг Санкт-Петербурга, как будущая Мекка и деловой центр, можно расценивать потенциально объёмным.

Заполняемость

Помимо культурного центра, Петербург обладает такой особенностью, как белые ночи, когда город преображается и тем самым привлекает туристов. Благодаря этой особенности пик заполняемости приходится на июнь, когда в Петербурге разгар белых ночей: 70,3% - 75,8%. В это время посещают не только иностранные туристы, но и жители российских городов.

С другой стороны, как уже было упомянуто, существенно развивается конгрессный сегмент рынка. Благодаря одной интересной закономерности, заполняемость номерного фонда в течение года может быть “сглажена”. Например, если пик работы международных конгрессов традиционно приходится на белые ночи (май, июнь), а сам сезон начинается с февраля месяца, то конференции национального масштаба распределяется по другому принципу (увеличение числа в сентябре-ноябре и явный спад в остальные месяцы), таб. №3. Такие тенденции стали еще более явными в 2000 г. Все это позволяет избежать перегрузки петербургских гостиниц в какой-то один, отдельно взятый период.

Таблица 3

Изменение процентного отношения распределения мероприятий по месяцам в 2000 г. по сравнению с 1999 г. Мероприятия с числом >100 человек (сравниваются процентные показатели распределения мероприятий по месяцам).

	Международные и с международным участием			Национальные / региональные / локальные мероприятия
	1999, %	2000, %	Динамика	1999, %	2000, %	динамика
Январь	3	0	-3 %	5	5,9	+0.9 %
Февраль	4,5	6,9	+2.4 %	9,5	5,9	-3.6 %
Март	4,5	6,9	+2.4 %	8	7,8	-0.2 %
Апрель	6	7,8	+1.8 %	15	13,7	-1.3 %
Май	13	20,9	+7.9 %	20	17,7	-2.3 %
Июнь	21	21,8	+0.8 %	18	13,7	-4.3 %
Июль	7	8,5	+1.5 %	3	0	-3 %
Август	3	3,1	+0.1 %	1	0	-1 %
Сентябрь	13	9,3	-3.7 %	4	13,7	+9.7 %
Октябрь	8	5,5	-2.5 %	7	9,8	+2.8 %
Ноябрь	12	6,2	-5.8 %	9,5	11,8	+2.3 %
Декабрь	4	3,1	-0.9 %	1	0	-1 %

Категории номеров

Экономический класс. Данная категория представлена гостиницами 1* и 2*, а также общежитиями гостиничного типа и объектами типа "хостел". Набор услуг и удобств предлагаемый в гостиницах т.н. "туркласса" довольно скромный. В номере обязательно будет кровать, шкаф для верхней одежды, тумбочка и зеркало. Все остальное зависит уже от руководства конкретной гостиницы. Удобства, как туалет, душ, телефон и телевизор, обычно располагаются на этаже. Стоимость такого размещения обойдётся в 220-290 рублей. В некоторых гостиницах, удобства первой необходимости, такие как туалет и раковина находятся в номере. При этом существует возможность обзавестись телефоном, телевизором и холодильником дополнительно заплатив за это. Стоимость такого размещения уже будет стоить 300-400 рублей. Помимо столовой или кафе, постоялец может рассчитывать на услуги оптики и/или парикмахерской. Характерной чертой "туристических" гостиниц является отсутствие гибкости в оплате их услуг, например скидки на долгое проживание или постоянным клиентам.

Особое внимание стоит обратить на большое количество гостиничных объектов специального предназначения, таких, например, как хостелы ("hostel" (англ.) - молодежное общежитие). Этот относительно новый для России тип общежития предназначен прежде всего для иностранных студентов, которые материально ограничены при путешествии. В западной Европе имеется обширная сеть таких общежитий. Для того чтобы остановиться в таком общежитии необходимо иметь международную карточку студента (International Student Identity Card-ISIC). Как правило хостелы имеют выгодное местоположение, например в Лондоне один хостел находится в 5 минутах от собора Святого Павла. В Петербурге, хостелы например, расположены на ул. Михайлова – Хостел Холидей, 3-я Советская ул. – St.-Petersburg International Hostel. Удобства первой необходимости в хостелах, как правило, находятся на этаже. В номерах помещается от 2 до 5 человек. Цены за проживание здесь могут варьироваться от $10 до $20 в зависимости от условий и сезона проживания, или 250-500 рублей.

Категория "Две звезды". Главное отличие этой категории от предыдущей состоит в том, что она способна гарантировать постояльцам все необходимые удобства в номере, включая телефон,что обойдется в $20-25. Заплатив около $100, можно поселитесь в люксе или полулюксе, где будет телевизор и холодильник. Как дополнительные услуги и удобства могут добавиться банкетные залы, сауна, солярий, массажный кабинет и даже ночной клуб. Все автомобили ставятся на охраняемую стоянку. В такой категории четко прослеживается ориентация на туристические группы, что отражается в организации питания и оборудовании специальных 2-комнатных номеров.

Средний класс. Представлен 27 гостиницами 3* и 4*. Категория 3*, в отличие от описанной выше, сориентирована скорее на людей делового круга. Выражается эта тенденция в наличии конференц-залов разной вместительности (часто даже не одного) и бизнес-центров. Имеются пункты обмена валюты, ведь примерно половина таких отелей назначает свои тарифы в американских долларах (стоимость варьируется от $30-40 до $200). В долларах же оплачиваются и все остальные услуги. В качестве средств для отдыха может предлагаться бассейн, бильярд, боулинг, теннис. Такие виды удобств, как парикмахерская и медпункт, обязательны. Комфорт в номерах 3* гостиниц означает наличие не только санузла, но и телефона. Некоторые гостиницы в этот набор вносят и телевизор. Как роскошь, за дополнительную плату может добавляться холодильник или даже мини-бар. Стоимость проживания в таких номерах исчисляется от 400 с небольшим до 3000 рублей. Правда это касается лишь граждан РФ. Иноземные же гости Петербурга должны заплатить раза в два больше (именно такой режим оплаты ввели у себя несколько петербургских гостиниц категории 3*). Нижняя граница здесь составляет 1300-1600 р., "потолок" же поднимается до 5000 рублей. В таких гостиницах учитывается “сезонность”, а также предоставляются скидки тем, кто решил поселиться надолго.

Категория "четыре звезды". Отличающей чертой этой категории является внимание со стороны каждой из многочисленных сервисных служб гостиницы. К тем удобствам, которые считаются нормой для 3*, добавляются кондиционер и сейф, а также спутниковое телевидение, радио и фен в ванной комнате. Сейфы есть не в каждом номере, но особенно ценные вещи можно оставить в камере хранения. Стоимость такого размещения может колебаться от $120 до $270, хотя и это не предел. Люкс обойдется примерно в $700. В гостиницах есть дополнительные услуги, такие как фитнес-центр, сауна, салон красоты, теннисный корт, а также многочисленные рестораны и бары. Для деловых гостей имеется специально оборудованные конференц-залы. К дополнительным услугам стоит отнести возможность бронировать билеты на транспорт и в театр и заказывать экскурсии.

Категория "пять звезд" (Первый класс). В этой категории обслуживание только по высшему разряду. Все услуги и удобства продуманы до мелочей: кондиционеры, мини-бар, прямой междугородный/международный телефон, спутниковое TV и радио, фен, банные халаты. Дополнительно, имеются круглосуточные услуги прачечной и химчистки, заказ транспорта и театральных билетов и экскурсий. Стоимость проживания в такой гостинице обойдётся от $270 до $340 (стандартные номера). Расценки за люксы и полулюксы колеблются от $300 до $600, а президентские номера стоят около $1800. Скидки существуют для постоянных клиентов.

Необходимые условия

Большинство гостиниц, особенно 2*и 3*, не имеют эффективных маркетинговых инструментов, которые дорого обходятся гостиницам, например : глобальная система бронирования, наличие Интернет страничек, с постоянно обновляющейся информацией и правильными координатами гостиницы, возможность бронирования с помощью сети Интернет, гибкая система скидок, наличие поощрительных карт (loyalty cards) для постоянных клиентов, нехватка рекламных проспектов

Более глобально, для продажи качественных гостиничных услуг, гостиницам Петербурга (вероятно за исключением ведущей “Триады”) не хватает новаторских технологий, современных систем управленческого учёта, системы повышения квалификации персонала, отдела по надзору за качеством и по маркетингу.

Перспективы

По прогнозам международных экспертов на период с 1998 до 2008 г., ежегодное увеличение спроса на места в гостиницах дорогого сегмента составит 9.5 %, в гостиницах среднего сегмента 9% и в гостиницах дешёвого сегмента 5%. Исходя из этих прогнозов на период до 2008 года по показателям спроса на гостиничные номера различных категорий, спрос, гостиничных номеров для группы из 30 основных гостиниц возрастет на 11 370 номеров относительно к имеющемуся номерному фонду. Подготовлены инвестиционные проекты строительства новых гостиниц всех категорий, а также проекты реконструкции и развития существующих гостиниц. Реализация этих проектов позволит увеличить номерной фонд гостиниц первого класса на 623 номера, среднего класса на 1004 номера ( всего - на 1977 номеров). Например, здания, подлежащие реконструкции с целью создания гостинц в исторической части Петербурга: Фурштатская ул. 60, Владимирский пр.19, Большой пр. 37, Римского-Корсакова ул. 7, Невский пр. 49, Почтамска ул. 5, наб. реки Карповки, 37 (запланировано в 2000 году), ул. Гагаринская, д.1/24, наб. реки Фонтанки д.68, пл. Островского 2-а.

Очевидно, что с введением новых гостиниц в среднесрочном периоде, такие показатели как заполняемость, доходность и средняя реальная ставка, в среднем по гостиничному рынку Петербурга ухудшаться, несмотря на размеры потенциального рынка. Дело в том, что для восстановления имиджа Петербурга, как одного из основных туристических мест назначения требуется комплексная маркетинговая кампания со сроком реализации около 5 лет. Необходима централизованная разработка стратегии туристкого развития, где продажа услуг гостиниц туристам, отводится туроператорам, турагентствам и комитету по туризму. Хорошим примером по воплощению такой маркетинговой кампании по информированию и продвижению туристического продукта является кампания по “раскрутке” Австралии, в частности Сиднея и прошедших там олимпийских играх 2000 года, в Англии на протяжении последних 4 лет.

Сравнительный анализ рынка гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга

Ценовая политика

Из вышеупомянутого следует, что петербургские гостиницы бизнес класса дороже московских. Так, по мнению независимых экспертов компании BTI, московские гостиницы бизнес-класса по стоимости проживания занимают сегодня 17 строчку в мировом рейтинге. А вот аналоги в Санкт-Петербурге занимают 8 место, обойдя столицу на 9 пунктов. Данная ситуация может быть объяснена неразвитостью гостиничного рынка Петербурга. Только три гостиницы 4* и 5* для второго города по величине в России. Когда как в Москве в снижении цен не последнюю роль сыграла и ценовая конкуренция. Санкт-Петербурга ценовая конкуренция не коснулась, благодаря только трём гостиницами имеющим известную торговую марку и дефициту высококлассных номеров.

Прогноз на будущее

Департаментом туризма Минэкономразвития РФ подготовлен прогноз динамики основных показателей в сфере туризма на 2001 год и более отдаленную перспективу. Как рассказала RATA-news руководитель отдела стратегического планирования туризма Департамента Марина Смирнова, прогноз сформирован на основе анализа тенденций развития отрасли в послекризисный период. Учитывались данные субъектов Федерации, факторы реальных денежных доходов населения РФ, соотношение цен на рынке международного и внутреннего туризма, доли расходов на туристско-экскурсионное обслуживание в структуре расходов населения.

Прогноз на въезд иностранных граждан (дальнее зарубежье) в Россию выглядит так: 2001 год - 7,4 млн. человек (на 5,7% больше, чем в 1999 г.), 2003 год - 7,6 млн. человек (на 8,6% больше, чем в 1999 г.). Объем выездного потока из РФ в страны дальнего зарубежья прогнозируется таким: 2001 год - 9,3 млн. человек (на 10,7% больше, чем в 1999 г.), 2003 год - 9,4 млн. человек (на 11,9% больше, чем в 1999 г.).

К 2001 году ожидается увеличение числа различных объектов размещения до 6740, в том числе гостиниц - до 4365 единиц, баз отдыха - до 2375.

Однако темпы роста количества мест в этих средствах размещения будут отставать от увеличения количества самих объектов, что связано с модернизацией гостиничного фонда.

Как сообщили в Санкт-Петербургском Комитете по статистике, по данным Северо-Западного пограничного округа в первом полугодии 2000 года Северо-Западный регион России и Санкт-Петербург с деловыми, туристическими и частными целями посетило 1404540 иностранных граждан, что на 16,25% больше, чем за тот же период предыдущего года. Если же сравнивать эти данные со статистикой 1994 года, то рост потока в общей сумме составил 182,7%. Причем в этих данных не учтены приезжие, прибывающие в северную столицу через другие участки границы РФ. Пятерку стран, дающих самый большой турпоток, возглавляет Финляндия (670566 человек), на втором месте – Германия (30918), на третьем – США (229998), далее

следуют Великобритания и Франция (соответственно 21664 и 15452). За границу из региона в первом полугодии текущего года выехало 337522 российских туристов, это на 153,92% больше, чем за аналогичный период 1999 года.